Corporate Advisory

Assessoria estratégica em fusões e aquisições e operações estruturadas de crédito

A Corporate Advisory é uma Partnership de Fusões e Aquisições e Operações Estruturadas formada por sócios com larga experiência internacional no mercado financeiro, em posições de C-Level e em conselhos de companhias. Isto nos proporciona uma visão integral das operações de investimento, acesso a mercados internacionais e maior criatividade na estruturação de soluções. Entendemos as perspectivas de dentro do conselho e do lado dos investidores, sejam eles financeiros ou estratégicos.

Oferecemos uma assessoria estratégica de excelência, independente, livre de conflitos e com confidencialidade.

Nosso principal foco é maximizar o valor para nossos clientes

Nossos princípios

Excelência

Nossa prioridade é o interesse do nosso cliente

Nossa opinião é sustentada por estudos e análises rigorosos

Integridade

Exigimos os mais altos padrões de honestidade e transparência

Colaboração e Comprometimento

Trabalhamos com alto comprometimento e com o objetivo sempre alcançar os melhores resultados para os nossos clientes

Áreas de Atuação

Fusões e Aquisições

Operação parcial ou completa de empresas

(Sell-side e Buy-side)

Desinvestimentos

Captação de recursos

Operações Estruturadas e especiais de crédito

Reestruturação de dívida e reorganização societária

Metodologia

Análise detalhada da companhia e do mercado
Pre-due diligence
Avaliação financeira e definição do Valuation
Elaboração da estratégia e da tese de investimento
Criação do material de apresentação e da companhia: deck e modelo financeiro
Mapeamento do mercado e definição da lista de investidores
Gestão do Roadshow
(Apresentação da empresa)
Análise de propostas e estruturação da transação
Assessoria na condução do Due Diligence e negociação do contrato final
Closing e anúncio para o mercado

Escritório

Rua do Rócio, 350
1º andar
Vila Olímpia, São Paulo - SP
CEP 04552-000

Contatos

(11) 2147 0450
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