
ASSESSORIA ESTRATÉGICA EM FUSÕES E AQUISIÇÕES E OPERAÇÕES ESTRUTURADAS DE CRÉDITO
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Fusões e Aquisições
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Vendas parciais ou completas de empresas
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Desinvestimentos
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Captações de recursos
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Operações Estruturadas e especiais de crédito
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Acesso a mercados internacionais: fundos de Private Equity e Venture Capital, Family Offices, Hedge Funds, bancos e estratégicos.
Metodologia
- Análise profunda da companhia e do mercado
- Avaliação financeira e definição do Valuation
- Elaboração da estratégia e da tese de investimento
- Criação do material de apresentação da companhia: deck e modelo financeiro
- Mapeamento do mercado e definição da lista de investidores
- Gestão do Roadshow (apresentação da empresa)
- Análise de propostas e estruturação da transação
- Assessoria na condução do Due Diligence e negociação do contrato final
- Closing e anúncio para o mercado