ASSESSORIA ESTRATÉGICA EM FUSÕES E AQUISIÇÕES E OPERAÇÕES ESTRUTURADAS DE CRÉDITO

 

  • Fusões e Aquisições

  • Vendas parciais ou completas de empresas

  • Desinvestimentos

  • Captações de recursos

  • Operações Estruturadas e especiais de crédito

  • Acesso a mercados internacionais: fundos de Private Equity e Venture Capital, Family Offices, Hedge Funds, bancos e estratégicos.

Metodologia

 

  • Análise profunda da companhia e do mercado
  • Avaliação financeira e definição do Valuation
  • Elaboração da estratégia e da tese de investimento
  • Criação do material de apresentação da companhia: deck e modelo financeiro
  • Mapeamento do mercado e definição da lista de investidores
  • Gestão do Roadshow (apresentação da empresa)
  • Análise de propostas e estruturação da transação
  • Assessoria na condução do Due Diligence e negociação do contrato final
  • Closing e anúncio para o mercado

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